Брендън Фрай е млад калифорниец, който съвсем не е глупав, а още по-малко романтичен, но въпреки това успехът в живота му се изплъзва. Най-естественото за него състояние - това е да е аутсайдер. Душевното му равновесие се нарушава, когато изведнъж неговата бивша приятелка Емили внезапно се появява за малко, а после също така неочаквано изчезва отново. Убеден в чувствата си към момичето, Брендън с помощта на единствения си приятел Браян, започва да търси Емили. В един момент това се превръща в опасно разследване...