Краят на 60-те години на 20-и век – време, в което идеалите за по-справедлив и почтен живот, вдъхновени от световното студентско движение от 1968 г., претърпяват крах. Започва да се разпада и илюзията за великата страна Югославия.
Андьелко е директор на средно училище в малкия босненски град Дубица. Той вярва в идеята за Югославия и боготвори нейния лидер – другаря Йосип Броз Тито. Андьелко обаче има сериозна слабост – той е фалшификатор и изработва фалшиви дипломи за завършено образование. Само че заниманията му не са продиктувани от алчност, а от човеколюбие. Един ден обаче съседът, на когото Андьелко е фалшифицирал дипломата от шивашкия техникум, подава сигнал в полицията, че местният ветеринар работи с тапия, която също е дело на Андьелко. Нашият герой е принуден да избяга в големия град. Там той живее при хора, които някога е снабдил с фалшиви дипломи, и продължава да се занимава със своето „хоби”.
Но когато се натъква случайно на съученика си Сульо, който сега работи в Държавна сигурност, Андьелко се озовава в затвора…
